ליווי הוליסטי מלא ושוטף הכולל ניהול כל צורכי המשפחה לאורך זמן בכל עולמות הפנסיה, גמל והשתלמות, פיננסים, בריאות, ביטוחי חיים, מיסוי, פרישה, צוואות וירושות, פתרונות לגיל השלישי, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
אנו מתאימים ללקוחותינו את מה שהם צריכים באמת, מעמיקים לפרטים הקטנים של כל אחד ואחת, ויודעים לחבר הכל לתמונה הגדולה של החיים שלהם.
שלבי הביצוע:
- איסוף מידע
- ניתוח המידע והכנת תכנית פיננסית
- הצגת התכנית
- יישום ההמלצות
- ליווי ובקרה
